Art. 131. Wypłata transferowa w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego

Zmiana została uchwalona, ale ustawa zmieniająca nie została jeszcze ogłoszona. Obowiązuje brzmienie dotychczasowe. Zmiana obejmie: ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4. Podstawa: Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Zobacz zapowiedziane brzmienie

Ten tekst jeszcze nie obowiązuje. Zacznie obowiązywać po ogłoszeniu ustawy zmieniającej.

1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim albo był stroną umowy o wspólnym pożyciu, w której ustanowiono wspólność majątkową, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka albo byłej strony umowy o wspólnym pożyciu w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej albo wspólności majątkowej ustanowionej w umowie o wspólnym pożyciu.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka albo byłą stronę umowy o wspólnym pożyciu zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa albo umowy o wspólnym pożyciu oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce – także dowodu tych zmian.

3. Jeżeli małżonek albo była strona umowy o wspólnym pożyciu zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 128. 101

4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego małżonek albo była strona jego umowy o wspólnym pożyciu powinien lub powinna potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami albo stronami umowy o wspólnym pożyciu ustalony stosownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu – przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany.

3. Jeżeli małżonek albo była strona umowy o wspólnym pożyciu zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 128. 101

1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce - także dowodu tych zmian.

3. Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 128.

4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawić odpowiednie dowody tej zmiany.

5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3.

Komentarz do Art. 131.

Przepis określa zasady przekazania środków zgromadzonych w otwartym funduszu po śmierci jego członka, jeżeli w chwili śmierci pozostawał on w związku małżeńskim. Fundusz przekazuje na rachunek małżonka w otwartym funduszu połowę środków z rachunku zmarłego, ale tylko w zakresie, w jakim środki te należały do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Regulacja dotyczy więc transferu określonej części środków, a nie automatycznego przekazania całego rachunku.

Wypłata transferowa następuje w terminie wskazanym w art. 122, jednak nie wcześniej niż po upływie miesiąca. Warunkiem jej dokonania jest przedstawienie przez małżonka:

odpisu aktu zgonu,
odpisu aktu małżeństwa,
pisemnego oświadczenia dotyczącego tego, czy do chwili śmierci nie zmieniły się okoliczności wskazane w oświadczeniu lub zawiadomieniu, o których mowa w art. 83 ust. 1 i 2,
a w razie zmian, także dowodów potwierdzających te zmiany.

Jeżeli małżonek nie ma rachunku w otwartym funduszu, stosuje się odpowiednio art. 128. Przepis przewiduje również szczególną sytuację, gdy zmarły nie dopełnił obowiązków związanych z przekazaniem informacji o stosunkach majątkowych. Wtedy małżonek potwierdza na piśmie, że stan tych stosunków się nie zmienił, a jeśli się zmienił, przedstawia odpowiednie dowody. Znaczenie praktyczne regulacji polega na uzależnieniu transferu od wykazania małżeństwa, zakresu wspólności majątkowej oraz aktualności przekazanych informacji. Otwarty fundusz nie odpowiada za skutki niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3.

Komentarz ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej.

Tekst przepisu: akt uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw z 2024 r. poz. 1113.Indeks rzeczowy, tytuł redakcyjny i interpretacja przepisu: Kancelarium.

Art. 130a.Art. 132.